Kids on the Slope, ou Sakamichi no Apollon, é um anime muito antecipado por ser a reunião da compositora Yoko Kanno com o diretor Shinichiro Watanabe, dupla responsável pelo clássico Cowboy Bebop.
Bem, o anime se passa em 1966 e conta a história de Kaoru Nishimi, que, por causa do trabalho de seu pai, se muda para a casa de parentes em Kyushu (terceira maior ilha do Japão, e a mais para o sul das 4 grandes). Logo no primeiro dia, ele acaba conhecendo o bad boy de sua turma, Sentaro Kawabuchi e descobrindo que este é um baterista de jazz. Ele também conhece Ritsuko Mukae, a simpática presidente da classe que é amig a de infância de Sentaro. Ritsuko e Kaoru se tornam amigos e ela o convida para acompanhá-la até sua casa, já que ele procurava discos de música clássica, pois Kaoru toca o piano, e a família de Ritsuko é dona de uma loja de discos. Chegando lá, Ritsuko convida Kaoru para um tipo de estúdio situado no porão da loja. Lá eles encontram Sentaro solando na bateria e Kaoru fica impressionado. Após Sentaro dizer que um garoto riquinho como ele só conseguiria tocar música clássica e não teria a "alma" para tocar jazz, Kaoru vai embora levando um disco de jazz para casa.